야니스 바루파키스(Γιάνης Βαρουφάκης, 1961년 3월 24일 ~ )는 그리스 태생의 경제학자로 알렉시스 치프라스 총리의 시리자 내각에서 의원과 재무장관을 역임할 정도로 현실 정치에 적극 개입하고 있는 인물이다. 그가 주창하는 기술봉건제가 AI 시대에 즈음하여 더욱 살펴볼 필요가 있을 것 같아 프로젝트신디케이트에 기고한 그의 4년전 칼럼을 참고삼아 번역하고 각주를 달아 올려둔다.

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Jun 28, 2021
Yanis Varoufakis

자본주의가 새로운 경제 모델에 의해 전복되고 있다는 주장은 특히 좌파에서 자본주의의 몰락에 대한 많은 성급한 예측에 이어 나온 것입니다. 하지만 이번에는 사실일 수도 있고, 그 징조는 한동안 보이기도 했습니다.

아테네 – 자본주의는 이렇게 끝납니다. : 혁명적 폭발이 아니라 진화적 징조로 끝납니다. 자본주의가 봉건제를 점진적으로, 은밀하게 대체하다가 어느날 인간 관계의 대부분이 시장 기반이 되고 봉건제가 쓸려 나간 것처럼, 오늘날 자본주의는 새로운 경제 모드인 기술봉건제(techno-feudalism )에 의해 전복되고 있습니다.

이것은 특히 좌파에서 자본주의의 몰락에 대한 많은 성급한 예측에 이어 나온 큰 주장입니다. 하지만 이번에는 사실일 수도 있습니다.

단서는 한동안 보였습니다. 정반대 방향으로 움직여야 할 채권과 주가가 일제히 급등했고, 가끔은 떨어지기도 했지만 항상 균형을 이루었습니다. 마찬가지로 자본 비용(증권을 소유하며 요구되는 대가)은 변동성과 함께 하락해야 하지만, 대신 미래 수익이 더 불확실해짐에 따라 상승하고 있습니다.

아마도 심각한 일이 진행 중이라는 가장 분명한 신호는 작년 8월 12일에 나타났습니다. 그날 우리는 2020년 상반기에 영국의 국민 소득이 20% 이상 폭락했으며, 가장 암울한 예측보다 훨씬 높았다는 사실을 알게 되었습니다.¹ 몇 분 후 런던 증권 거래소는 2% 이상 급등했습니다. 비교할 만한 일은 전혀 없었습니다. 금융은 실물 경제와 완전히 분리되었습니다.

하지만 이러한 전례 없는 발전이 우리가 더 이상 자본주의에 살지 않는다는 것을 의미할까요? 결국 자본주의는 이전에도 근본적인 변화를 겪었습니다. 우리는 단순히 자본주의의 최신 화신(化身 , incarnation)에 대비해야 하지 않을까요? 아니요, 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 우리가 경험하고 있는 것은 단순히 자본주의의 또 다른 변형이 아닙니다. 그것은 훨씬 더 심오하고 걱정스러운 것입니다.

네, 자본주의는 19세기 후반 이후로 적어도 두 번 이상 극단적인 변신을 거쳤습니다. 경쟁적 모습에서 과점(oligopoly)으로의 첫 번째 주요 변화는 전자기력이 대규모로 연결된 기업과 이를 자금 지원하는 데 필요한 거대 은행을 도입한 2차 산업 혁명과 함께 발생했습니다. 포드(Ford), 에디슨(Edison), 크루프(Krupp)²가 아담 스미스(Adam Smith)의 빵 굽는 사람, 양조업자, 정육점을 대신하여 역사의 주요 추진자가 되었습니다. 그에 따른 거대한 부채와 거대한 수익의 격렬한 순환은 결국 1929년의 붕괴, 뉴딜, 그리고 2차 세계 대전 이후 브레튼우즈(Bretton Woods) 체제로 이어졌습니다. 이 체제는 금융에 대한 모든 제약에도 불구하고 희귀하게도 안정적인 기간을 제공했습니다.

1971년 브레튼우즈 체제의 종식은 자본주의의 두 번째 변화를 촉발했습니다. 미국의 무역 적자가 커지면서 세계 총수요 공급자가 되었고, 독일, 일본, 그리고 나중에는 중국의 순수출을 빨아들였습니다. 미국은 자본주의의 가장 활기찬 세계화 단계를 주도했고, 독일, 일본, 그리고 나중에는 중국의 이익이 월가로 꾸준히 흘러들어 모든 것을 자금 지원했습니다.

그러나 월가의 관리들은 그들의 역할을 하기 위해 뉴딜과 브레튼우즈의 모든 제약으로부터의 해방을 요구했습니다. 규제 완화로 과점적 자본주의는 금융화된 자본주의로 변형되었습니다. 포드, 에디슨, 크루프가 스미스의 빵 굽는 사람, 양조업자, 정육점을 대체했던 것처럼, 자본주의의 새로운 주역은 골드만삭스, JP모건, 리먼 브라더스였습니다.

이러한 급진적인 변화는 중대한 반향을 불러일으켰지만(대공황, 2차 세계 대전, 대공황, 2009년 이후 장기 침체), 자본주의의 주요 특징은 바꾸지 않았습니다. 즉, 특정 시장을 통해 추출된 사적 이윤(profit)과 임대료(rents)에 의해 움직이는 시스템입니다.

그렇습니다. 스미스 자본주의에서 과점 자본주의로의 전환은 이윤을 엄청나게 증가시켰고 대기업(conglomerate)이 거대한 시장 권력(즉, 경쟁으로부터 새롭게 얻은 자유)을 사용하여 소비자에게서 높은 임대료를 추출할 수 있도록 했습니다. 그렇습니다. 월가는 시장 기반의 백주의 날강도짓을 통해 사회에서 임대료를 추출했습니다. 그럼에도 불구하고 과점 자본주의와 금융화된 자본주의는 모두 특정 시장을 통해 추출된 임대료에 의해 증가된 사적 이윤에 의해 움직였습니다. 예를 들어, 제너럴 일렉트릭이나 코카콜라가 독점하거나 골드만삭스가 만들어낸 시장입니다.

그런 다음 2008년 이후에 모든 것이 바뀌었습니다. G7 중앙은행이 2009년 4월에 연합하여 화폐 인쇄 능력을 사용하여 세계 금융을 재부양시킨 이후로³ 깊은 단절이 나타났습니다. 오늘날 세계 경제는 사적 이익이 아닌 중앙은행의 지속적인 화폐 생성에 의해 움직입니다. 한편, 가치 추출은 점점 더 시장에서 벗어나 Facebook과 Amazon과 같은 디지털 플랫폼으로 옮겨갔으며, 이는 더 이상 과점 기업처럼 운영되지 않고 사적영지(私的領地, private fiefdom)나 재산처럼 운영됩니다.⁴

중앙은행의 대차대조표가 이익이 아니라 경제 시스템을 움직이는 것은 2020년 8월 12일에 일어난 일을 설명합니다. 암울한 소식을 듣고 금융가들은 “좋다! 영국은행이 당황하여 더 많은 파운드를 인쇄하여 우리에게 보낼 것이다. 매수할 때다”고 생각했습니다. 서방 전역에서 중앙은행이 돈을 인쇄하면 금융가들은 기업에 빌려주고, 기업은 그 돈을 사용해서 주식을 다시 사들입니다(주식 가격은 이윤과 분리되었습니다)⁵. 한편, 디지털 플랫폼이 시장을 대체하여 사적 가치의 추출 장소가 되었습니다. 역사상 처음으로 거의 모든 사람이 대기업의 자본금을 무료로 생산합니다. 페이스북에 글을 올리거나 구글 지도에 링크된 채로 돌아다니는 것이 바로 그런 의미입니다.⁶

물론 전통적인 자본주의 부문이 사라진 것은 아닙니다. 19세기 초에는 많은 봉건 관계가 그대로 유지되었지만 자본주의 관계가 지배하기 시작했습니다. 오늘날 자본주의 관계는 그대로 유지되지만 기술 봉건 관계가 자본주의 관계를 추월하기 시작했습니다.

제가 옳다면 모든 경기 부양 프로그램은 동시에 너무 크고 너무 작을 수밖에 없습니다. 어떤 이자율도 연속적인 기업 파산을 초래하지 않고는 완전고용과 일치할 수 없습니다. 그리고 자본을 선호하는 당이 노동에 더 가까운 당과 경쟁하는 계급 기반 정치는 끝났습니다.⁷

하지만 자본주의는 낑낑거리며 끝날지 몰라도 곧 폭발이 뒤따를 것입니다. 기술봉건적 착취(techno-feudal exploitation)와 정신을 마비시키는 불평등을 받는 사람들이 집단적 목소리를 찾으면 매우 큰 소리가 날 것입니다.